Notre méthodologie, et comment tester un CRM vous-même

Un classement de CRM ne vaut que par la méthode qui le produit, et par l’honnêteté de celui qui le publie. Cette page dit les deux : sur quoi reposent nos évaluations, ce qu’elles ne sont pas, et d’où nous parlons. Elle vous donne ensuite la méthode pour mener votre propre test, parce qu’au bout du compte, c’est vous qui vivrez avec l’outil choisi.

Nos sources

Chaque fait que nous publions sur un logiciel vient d’une source que vous pouvez vérifier. Il s’agit d’abord de la documentation officielle des éditeurs : pages produit, centres d’aide, documentation technique. Viennent ensuite leurs grilles tarifaires publiques, que nous relevons et datons (les classements indiquent le mois du relevé), et enfin des sources publiques comme l’INSEE, Eurostat, la CNIL, l’ANSSI ou service-public.gouv.fr.

Quand un éditeur n’affiche pas de prix vérifiable, nous décrivons son modèle tarifaire sans avancer de chiffre. Quand une information vient de l’éditeur lui-même et n’est pas vérifiable autrement (un nombre de clients, une promesse de sécurité), nous l’attribuons à l’éditeur.

Soyons clairs sur ce que nos fiches ne sont pas : des tests en conditions réelles. Nous ne revendiquons ni comptes d’essai utilisés pendant des semaines, ni mesures du temps de réponse des supports. Nos verdicts sont des appréciations fondées sur ces sources. C’est pour cela que nous vous recommandons, plus bas, de tester vous-même vos finalistes.

Les critères de nos classements

Les mêmes critères s’appliquent à tous les outils, quel que soit leur éditeur.

• L’adéquation au profil : taille d’entreprise, façon de vendre (terrain, à distance, par le web), secteur.
• La couverture fonctionnelle utile, et non la liste de fonctions la plus longue.
• La mobilité, y compris le travail sans réseau, telle que la décrit la documentation des éditeurs.
• L’intégration au système d’information et le coût total sur trois ans, minimum de licences et déploiement compris.
• L’hébergement et la sécurité des données.

Nos classements ne donnent pas de note chiffrée. Ils proposent un ordre, un verdict, des points forts, des points de vigilance et le profil pour lequel chaque outil nous paraît le plus adapté. Cet ordre reflète une appréciation éditoriale fondée sur ces critères, et il peut évoluer. Un même outil peut être premier pour un profil et absent d’un autre classement : il n’existe pas de meilleur CRM dans l’absolu.

Notre comparateur de CRM met deux logiciels côte à côte sur des faits (prix d’entrée, offre gratuite, essai, hébergement, support en français). Il n’attribue pas de note.

Nos liens d’intérêts

L’éditeur de crm-logiciel.fr travaille dans le secteur des logiciels de gestion et entretient, à ce titre, des liens professionnels avec l’un des éditeurs de logiciels présentés dans nos classements. Vous avez le droit de le savoir avant de lire un classement : chaque page de classement le signale en tête d’article.

Ce lien n’enlève rien à la règle des sources. Les faits cités sur chaque logiciel viennent de la documentation publique de son éditeur, et chaque fiche comporte des points de vigilance, quel que soit l’outil. Le site n’affiche aucune publicité et ne contient aucun lien affilié.

Une information vous paraît inexacte, dépassée ou injuste, y compris sur un logiciel que vous éditez ? Écrivez à contact@crm-logiciel.fr en indiquant la page et, si possible, la source à jour. Nous vérifions et nous corrigeons.

Comment tester un CRM vous-même

Nos classements vous aident à faire une liste courte, mais le verdict final vous appartient. Voici comment mener un test qui révèle vraiment si un CRM vous convient.

1. Essayez avec vos vraies données. Chargez un échantillon de vos contacts, pas l’exemple fourni par l’éditeur. Un outil se comporte autrement avec vos données qu’avec une démonstration parfaite.

2. Rejouez votre scénario réel. Déroulez votre processus de vente du début à la fin, en insistant sur le geste que vous répétez dix fois par jour. C’est là que se révèlent les frictions.

3. Faites essayer l’équipe. Ceux qui s’en serviront repèrent les blocages qu’un décideur ne voit pas. Leur adhésion est le meilleur indicateur de réussite d’un projet.

4. Testez le support. Posez une vraie question pendant l’essai et mesurez le délai comme la qualité de la réponse. Vous saurez à quoi vous attendre une fois client.

5. Vérifiez la sortie. Avant de vous engager, assurez-vous de pouvoir exporter toutes vos données. Un outil dont on ne peut pas partir est un piège.

6. Confrontez à vos besoins. Reprenez votre liste de besoins prioritaires et cochez ce que l’outil couvre réellement. Un test guidé par vos exigences vaut mieux qu’une impression générale.

Pour préparer ce test, notre liste de questions à poser en démonstration et notre modèle de cahier des charges vous feront gagner du temps.

Les pièges à éviter quand on teste un CRM

Tester soi-même est indispensable, mais quelques erreurs faussent le jugement. Les connaître vous fera gagner du temps.

Le premier piège, c’est de se laisser séduire par la démonstration. Le commercial déroule un scénario rodé, sur des données parfaites : c’est fait pour convaincre, pas pour vous informer. Reprenez la main et imposez vos propres cas.

Le deuxième, c’est de tester seul. Un décideur juge l’outil sur quelques écrans ; les utilisateurs de terrain butent sur les détails du quotidien. Sans eux, vous validez un outil que personne n’adoptera.

Le troisième, c’est d’oublier le coût réel. Un essai gratuit ne montre ni les paliers de prix, ni les options facturées en plus, ni le coût d’un utilisateur supplémentaire. Posez ces questions avant de vous engager.

Le dernier, c’est de négliger la sortie. On teste toujours l’entrée dans l’outil, presque jamais la possibilité d’en partir. Vérifiez l’export de vos données dès l’essai : c’est votre seule garantie de liberté.